今天欧菲光转单这个事情够奇葩的。
一大早传出欧菲光被踢出苹果产业链，又有消息说蓝思科技承接了欧菲光的订单，导致，欧菲光20多亿封单核按跌停，蓝思科技盘中拉了15个点。
结果，中午，欧菲光公告澄清：没有退出苹果，没有砍单，有部分转单，但触控方面本来就没什么价值量，光学才是大头，蓝思也表示，流传的信息不是我们发的。到头来，是台媒的标题党文章，被大陆媒体误传。
下午，蓝思砸盘，欧菲光翘板。
这两个票的联动太真实了，资本市场如此之现实：被替代的二话不说按跌停，有替代别人可能的，马上替代的炒作逻辑就出来了。
最近华为也类似，不管去年怎么喊中华有为，等真出现实质问题了，各种华为替代，包括手机、安防、智慧家居等领域的替代概念，都出来了。
确实不太厚道，但往往就是这样，因为资金不看情怀，看确定性和业绩预期。
从这个角度，这场闹剧也说明了当下很多科技股的一个炒作困境：
作为商业企业，风口浪尖上被绑上了大国博弈的战船。尤其是一些这类可以被取代，而又过于依赖于单一大客户的，更加容易受这种风吹草动的情绪性影响。
实际上，欧菲光此前就有这样的担忧，因此，跟踪密切的资金，看到后，第一反应就是跑。具备类似特点的票，需要谨慎些。
即使潜在的利空可能影响不实质、或类似今天的乌龙，这对于过去一年多处于高位的趋势股，情绪上的压制也是不能忽视的。
其他值得说的
1）今日风口板块
a.低价创业板炒作继续
低价创业板投机继续起来了，调整过程只到了有首板没封住的一步就完成了，强度上还是有点超预期的。再次出现了连板，银邦股份，军工20cm涨停潮。创业板前龙头双林股份、坚瑞沃能反包。有点以前龙头特停时代里，提前欢迎龙头出来的意思。
b.军工：创业板投机的一个思路
今天创业板+题材的最强方向，银邦股份连板，跟风10%以上的有10个，包含5个涨停。
军工和创业板的联动挺有意思的。理论上，20cm对于题材的作用，是加速题材的情绪释放的，而大部分小题材，最大问题在于本身高度就是有限的，那么20cm之下，题材容易一日游，快速结束。
而军工这类趋势性题材的优势就在于：题材总的高度是有的，但持续性体现在反复轮动，表现为换龙头（只是这个轮动高度是有递减的，7月份军工换龙头，但换的龙头有连板高度，后期高度降低）。
对于这样不会单波走完的题材，20%的制度反而增加了每一次轮动的波动性。这种大题材，可能才是新制度涨停投机的归宿，更值得期待的是，大型题材中高波动的强趋势龙头。
c.汽车
也是个趋势型板块，今天是趋势股和超短票的联动。趋势股比亚迪、长城汽车大阳线（这也符合我们昨天说的，前趋势股低吸涨停模式），国产汽配也跟着发酵了，前龙头双林股份反包新高、坚瑞沃能。
2）科创板票有站稳迹象
科创板上周被暴捶了一周，流动性不同，结果气死人。今天一些近端的科创小票如江航装备、孚能科技等反弹，另外，这波堪称科创板最熊股的康希诺，也结束连续阴跌反弹了。目前是有情绪站稳意思，观点一直是，这个区间里对于好公司，长期是配置买点，但目前看科创整体还没出现特别明显的折价，还比较难说是大机会。
3）北向资金净卖出3亿
【今日的题材结构】
空间板：银邦股份2B（2板太多，就只放腿长的了）
军工：银邦股份2B/中国海防2B/通合科技/新余国科…
汽车：双林股份/长城汽车/比亚迪/三丰智能/坚瑞沃能…
科技：超华科技2B/汉王科技
股权：惠而浦/厦门信达…